清朝康熙初年，吳三桂余黨孔捷雄勾結云南麓州擺夷首領魯塔作亂，朝廷六派官員皆遇害。老臣慶奕微服南下查辦途中，偶遇馬幫隊伍中的擺夷青年巖罕——五年前宣撫司府血案的幸存者，他為復仇苦練中原武藝。總兵部將盧氏兄妹肆意滋事，被俠義青年"天下第一劍"擊退；京都提督滿都拉設擂傷人，秀才模樣的白露秋以牛耳刀比膽震懾對方。實為康熙御前女吏的白露秋隨慶奕同行，三人聯手鏟除通敵叛將恭祺并收編其部。途經景頗山時，巖罕以理服眾化解沖突；太平壩金佛塔前的孔雀陣中，諾纓姑娘與"第一劍"纏斗之際，巖罕以擺夷舞步破陣相認戀人。眾人直搗魯塔府擒賊，孔捷雄突襲點倒巖罕，"天下第一劍"白露秋終顯真身，在竹林對決中徹底挫敗叛軍余孽。