一九四零年，軍統(tǒng)特務(wù)激活代號(hào)"佛爺"的潛伏頭目，計(jì)劃破壞延安邊區(qū)第一屆參議會(huì)并威脅黨中央安全。八路軍偵查科長(zhǎng)魯平帶領(lǐng)六名偵查員展開行動(dòng)，接連調(diào)查國(guó)民黨國(guó)防部高級(jí)軍官失蹤案與延安郊外"白發(fā)魔鬼"疑云。通過追蹤線索，偵查科發(fā)現(xiàn)特務(wù)網(wǎng)已滲透至軍委機(jī)要局，代號(hào)"神仙"的田秀玲正是潛伏三年的關(guān)鍵人物。在解救遭劫持的未婚妻關(guān)梅時(shí)，魯平果斷擊斃田秀玲。經(jīng)審訊獲取的關(guān)鍵情報(bào)顯示，"佛爺"通過嚴(yán)密的情報(bào)監(jiān)控系統(tǒng)掌握偵查科動(dòng)向。最終魯平根據(jù)田秀玲遺留的密電碼本，順藤摸瓜揭開"佛爺"真實(shí)身份——潛伏在邊區(qū)警備司令部的軍統(tǒng)高級(jí)特工，成功摧毀其經(jīng)營(yíng)多年的特務(wù)網(wǎng)絡(luò)。整個(gè)行動(dòng)粉碎了敵方破壞邊區(qū)穩(wěn)定的重大陰謀，保衛(wèi)了重要會(huì)議及中央領(lǐng)導(dǎo)安全。