1945年夏天，二次世界大戰(zhàn)的陰影從地球上空褪去。遠(yuǎn)在北方的色丹島無(wú)法獨(dú)占寧?kù)o，炮火轟炸過(guò)后不久，蘇聯(lián)人的戰(zhàn)艦軍隊(duì)到來(lái)，令日本島民們不知是吉是兇。瀨能家的兩兄弟——10歲的淳平（橫山幸汰配音）和7歲的寬太（谷合純矢配音）見(jiàn)證著時(shí)代的巨大變革。最初的殘酷過(guò)去，蘇聯(lián)人的家屬隨著駐軍到來(lái)島上，在物資匱乏的環(huán)境下與日本居民展開(kāi)艱難共處。不經(jīng)意間種下了和平友愛(ài)的種子，通過(guò)音樂(lè)蘇日兩國(guó)兒童成為可以唱歌玩耍的朋友。瀨能兄弟則依靠父親遺留的玩具蒸汽火車和住在她家隔壁的女孩塔尼婭變得親密無(wú)間，兩個(gè)家庭也在日常交往中建立特殊情誼。但好不容易得到的友情卻因某起事件而破碎，蘇聯(lián)駐軍突然撤離令塔尼婭全家被迫離開(kāi)。在時(shí)代、民族、國(guó)家和政治的洪流中，孩子們的人生留下了最初卻永遠(yuǎn)不會(huì)褪去的傷痕與思念。