東漢末年天下大亂,梟雄曹操(于和偉飾)以天子威名號令諸侯,在鏟除異己的同時廣納賢才,荀彧、荀攸、楊修(翟天臨飾)先后入幕府效力。河內司馬家次子司馬懿(吳秀波飾)為避曹操征召自斷其腿,后在曹丕(李晨飾)懇求下成為其幕僚。為爭奪世子之位,曹丕與弟弟曹植展開權力角逐,司馬懿與楊修分別輔佐其主,在官渡之戰(zhàn)、赤壁之戰(zhàn)等關鍵戰(zhàn)役中展開連環(huán)智斗。曹操雖在赤壁之戰(zhàn)受挫,仍通過戰(zhàn)爭逐步統(tǒng)一北方,而司馬懿則以隱忍之策在曹氏集團內部積蓄勢力。隨著老一輩英雄謝幕,司馬懿輔佐新君曹丕建立魏國,并在曹操去世后逐步掌控朝政,為后續(xù)司馬氏篡魏立晉埋下伏筆。