1939年為打擊汪偽政府特務組織76號,軍統成立新安特訓班。發小陳克海和方黎結伴前往參訓,兩人在殘酷訓練中逐步認清軍統本質。最后一次刺殺任務失敗后,陳克海與方黎失散。兩年后已秘密加入共產黨的陳克海返回上海,潛入76號執行臥底任務,意外發現方黎已成為76號處長。面對信仰分歧,方黎多次試探陳克海并安插女特務駱冰監視其行動。身處敵營的陳克海在黨組織直接領導下冷靜應對危機,成功輸送關鍵情報。隨著抗日戰爭接近尾聲,兩人矛盾逐漸激化,在身份暴露與信仰沖突的雙重壓力下,這對昔日摯友最終在上海解放前夕展開生死對決。