1939年為打擊汪偽政府特務組織76號,軍統(tǒng)成立新安特訓班。發(fā)小陳克海和方黎結(jié)伴前往參訓,兩人在殘酷訓練中逐步認清軍統(tǒng)本質(zhì)。最后一次刺殺任務失敗后,陳克海與方黎失散。兩年后已秘密加入共產(chǎn)黨的陳克海返回上海,潛入76號執(zhí)行臥底任務,意外發(fā)現(xiàn)方黎已成為76號處長。面對信仰分歧,方黎多次試探陳克海并安插女特務駱冰監(jiān)視其行動。身處敵營的陳克海在黨組織直接領導下冷靜應對危機,成功輸送關(guān)鍵情報。隨著抗日戰(zhàn)爭接近尾聲,兩人矛盾逐漸激化,在身份暴露與信仰沖突的雙重壓力下,這對昔日摯友最終在上海解放前夕展開生死對決。