1939年為打擊汪偽政府特務(wù)組織76號(hào),軍統(tǒng)成立新安特訓(xùn)班。發(fā)小陳克海和方黎結(jié)伴前往參訓(xùn),兩人在殘酷訓(xùn)練中逐步認(rèn)清軍統(tǒng)本質(zhì)。最后一次刺殺任務(wù)失敗后,陳克海與方黎失散。兩年后已秘密加入共產(chǎn)黨的陳克海返回上海,潛入76號(hào)執(zhí)行臥底任務(wù),意外發(fā)現(xiàn)方黎已成為76號(hào)處長(zhǎng)。面對(duì)信仰分歧,方黎多次試探陳克海并安插女特務(wù)駱冰監(jiān)視其行動(dòng)。身處敵營(yíng)的陳克海在黨組織直接領(lǐng)導(dǎo)下冷靜應(yīng)對(duì)危機(jī),成功輸送關(guān)鍵情報(bào)。隨著抗日戰(zhàn)爭(zhēng)接近尾聲,兩人矛盾逐漸激化,在身份暴露與信仰沖突的雙重壓力下,這對(duì)昔日摯友最終在上海解放前夕展開(kāi)生死對(duì)決。