1938年初日軍侵占山東半島,藏有軍事機密的盒子在益都縣被義士公孫賢劫走后,遭日本特務追殺的公孫賢臨終前將其托付給永興武館館主楊報國。楊報國為守護盒子被特務殺害,次子楊二虎立誓復仇并保家衛國。在長兄地下黨員楊大龍、進步學生夏靈及公孫賢之子公孫宇的引導下,楊二虎逐步領悟個人抗日力量的局限性,認清只有依靠共產黨才能救中國的真理。他繼承父親遺志與日軍岡村大佐展開生死博弈,逐步揭露敵人研制劇毒生化武器的陰謀,并最終成功摧毀佘山日軍生化武器基地。歷經血火考驗的楊二虎在抗日救國斗爭中不斷成長,最終光榮加入中國共產黨,完成從武館傳人到革命戰士的蛻變。