泰國鄉村迎來駐扎軍人，士兵KENG（班洛浦·羅蒙內飾）與少年TONG（薩卡達·凱伍布迪飾）在相處中萌生情愫。TONG最初與女孩短暫曖昧，后轉向KENG學習駕駛并建立羈絆。母親發現兒子對軍人的情意書信，帶兩人穿越隧道祈福以阻斷情緣。叢林深處的古老傳說暗示愛意將化人魂為猛虎，預言隨后應驗——KENG獨自進入雨林追蹤神秘獸影，在薩滿指引下見證虎靈顯形，并最終于巖洞壁畫中發現與TONG命運交織的前世宿命。影片以現實與神話交錯的雙段式結構，呈現禁忌情感與自然靈性的隱秘關聯，獲第57屆戛納電影節評審團獎。