趙傳奇奉命攜帶檔案返回軍區(qū)接受任務,途中遭伏擊被迫焚毀檔案。身負重傷的他雖成功歸隊卻因身份無法核實被扣押審查,其詐降突圍舉動更被軍分區(qū)偵察員誤解為叛變投敵。日軍指揮官小野為子復仇,趁晉察冀軍區(qū)防御空虛時率部突襲。被囚禁的趙傳奇憑借實戰(zhàn)經(jīng)驗協(xié)助首長脫險,后在寡不敵眾時被褚家村抗日武裝村民所救。這支由幸存者組成的民間力量接納趙傳奇后,他運用正規(guī)作戰(zhàn)經(jīng)驗改造村民武裝,逐步建立抗日根據(jù)地。在持續(xù)打擊日偽軍的戰(zhàn)斗中,趙傳奇成功營救戰(zhàn)友鍋蓋李以自證清白,并最終將褚家村武裝整編為八路軍地方支隊,帶領全體村民集體加入中國共產(chǎn)黨。