趙傳奇奉命攜帶檔案返回軍區(qū)接受任務(wù),途中遭伏擊被迫焚毀檔案。身負(fù)重傷的他雖成功歸隊(duì)卻因身份無法核實(shí)被扣押審查,其詐降突圍舉動(dòng)更被軍分區(qū)偵察員誤解為叛變投敵。日軍指揮官小野為子復(fù)仇,趁晉察冀軍區(qū)防御空虛時(shí)率部突襲。被囚禁的趙傳奇憑借實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)協(xié)助首長(zhǎng)脫險(xiǎn),后在寡不敵眾時(shí)被褚家村抗日武裝村民所救。這支由幸存者組成的民間力量接納趙傳奇后,他運(yùn)用正規(guī)作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)改造村民武裝,逐步建立抗日根據(jù)地。在持續(xù)打擊日偽軍的戰(zhàn)斗中,趙傳奇成功營(yíng)救戰(zhàn)友鍋蓋李以自證清白,并最終將褚家村武裝整編為八路軍地方支隊(duì),帶領(lǐng)全體村民集體加入中國(guó)共產(chǎn)黨。