少言寡語(yǔ)的青年忠志（池內(nèi)博之飾）是來(lái)自沖繩的日非混血兒，繼承了黑人父親的音樂(lè)天賦，尤擅布魯斯口琴演奏。某日他意外搭救遭追殺的黑幫成員健二（田邊誠(chéng)一飾），后者因與組長(zhǎng)妻子私通而身陷危機(jī)。這次遭遇讓兩個(gè)邊緣青年結(jié)為摯友：健二執(zhí)著于通過(guò)暴力手段攫取權(quán)力，忠志則組建地下樂(lè)隊(duì)擔(dān)任口琴主奏。當(dāng)女友意外懷孕、樂(lè)隊(duì)即將簽約之際，健二為篡位策劃的幫派火并徹底撕裂了忠志的生活。在組長(zhǎng)設(shè)局引誘健二自投羅網(wǎng)的關(guān)鍵時(shí)刻，忠志被迫攜帶女友卷入致命交易現(xiàn)場(chǎng)。最終布魯斯口琴的哀鳴與槍聲交織，見(jiàn)證著健二在權(quán)力漩渦中的覆滅，以及忠志破碎的理想與愛(ài)情如何隨沖繩海岸線飄散。