1927年秋收起義失敗后,毛澤東率工農革命軍第一軍第一師南撤途中遭敵襲擊損失慘重。在部隊去向問題上,毛澤東主張轉戰農村建立根據地的提議最終獲得多數支持。抵達永新縣三灣村后,毛澤東實施改編確立黨對軍隊的絕對領導,并著手爭取袁文才、王佐等地方武裝。其間余灑度等黃埔軍官因路線分歧借故離隊,毛澤東以誠贏得袁文才信任使部隊進駐茅坪。隨后毛澤東派何長工向省委匯報并聯絡朱德部,成功爭取王佐改編加入革命軍。新城戰役勝利后根據地初具規模,但省特派員周修明錯誤傳達省委指示開除毛澤東黨籍,并強令部隊轉戰湖南。執行命令的革命軍遭遇慘敗丟失根據地,毛澤東申訴期間仍果斷出兵失利。1928年4月,經歷浴血奮戰的毛澤東與朱德部隊于井岡山勝利會師。