一艘開往香江的極樂號游輪上，戴著神秘面具的"幻術(shù)師"突然現(xiàn)身。這個以尋找軍閥寶藏為名的男人，真實(shí)身份是意圖破壞軍火交易的革命志士。各方勢力在密閉空間內(nèi)展開博弈：表面富商實(shí)為軍統(tǒng)特工的徐峰、攜帶重要情報(bào)的女學(xué)生王藝甜、精通機(jī)關(guān)術(shù)的江湖俠客向皓，以及暗藏身份的日本間諜容穎賢相繼卷入漩渦。隨著游輪遭遇風(fēng)暴被迫停靠無名孤島，軍閥代表王瑄與商人李思陽的交易內(nèi)幕逐漸暴露。最終"幻術(shù)師"在揭露陰謀過程中與主要勢力同歸于盡，其真實(shí)身份被證實(shí)是三年前遭軍閥滅門的西洋戲法師之子，這場復(fù)仇與救贖交織的生死局徹底改寫了所有當(dāng)事者的命運(yùn)軌跡。