Juliana發現納粹德國秘密啟動旨在徹底消滅盟軍抵抗力量的"世界之眼"衛星武器計劃，這個能精準定位全球目標的太空系統一旦完成部署將奠定納粹終極霸權。她在試圖聯合各路抵抗組織的過程中遭遇普遍懷疑，甚至與親妹妹Trudy產生致命分歧。與此同時，納粹美國區總指揮官John Smith發現女兒仍被潛藏的抵抗組織成員威脅，被迫在追捕刺客與掩蓋真相間艱難周旋。太平洋戰場上，德意志帝國以日本特工刺殺高官為由對日屬加州海岸發動飽和轟炸，商務部長Tagomi在舊金山廢墟中與美國流亡政府代表秘密會談，試圖建立跨太平洋停火協議。首席檢察長Kido的搜捕行動直指紐約地下抵抗組織核心，其追查對象與Juliana掌握的情報產生關鍵交集。各方勢力在衛星發射倒計時中展開賽跑，柏林高層卻突然向全球發布核威懾宣言。