1931年“九一八”事變后，日本侵略者控制東北并威脅華北。以代號(hào)“潘多拉”為線索，幾位身份各異的情報(bào)人員在國(guó)仇家恨與愛(ài)恨糾葛中展開(kāi)合作。1934年底，國(guó)民黨東北空軍將士姜城、彭越和上官羽破執(zhí)行任務(wù)失敗被日軍俘虜，經(jīng)組織營(yíng)救回到天津后，國(guó)民黨懷疑三人中有人叛變。特工琉璃子奉命調(diào)查少校上官羽破并實(shí)施監(jiān)控，但其縝密的應(yīng)對(duì)與空軍建設(shè)中的卓越表現(xiàn)令琉璃子產(chǎn)生動(dòng)搖。調(diào)查過(guò)程中，琉璃子對(duì)上官羽破漸生情愫，而后者與女友墨純的長(zhǎng)久感情又使兩人陷入情感矛盾。隨著上官羽破逐步接觸中共理念，其思想發(fā)生轉(zhuǎn)變，并在1936年“西安事變”爆發(fā)后，與琉璃子共同接受中共抗日主張。國(guó)民黨最終確認(rèn)姜城為叛徒并使其伏法，而上官羽破與琉璃子在時(shí)局壓力下毅然踏上尋找中國(guó)共產(chǎn)黨的道路。