1931年“九一八”事變后,日本侵略者控制東北并威脅華北。以代號“潘多拉”為線索,幾位身份各異的情報人員在國仇家恨與愛恨糾葛中展開合作。1934年底,國民黨東北空軍將士姜城、彭越和上官羽破執(zhí)行任務(wù)失敗被日軍俘虜,經(jīng)組織營救回到天津后,國民黨懷疑三人中有人叛變。特工琉璃子奉命調(diào)查少校上官羽破并實施監(jiān)控,但其縝密的應(yīng)對與空軍建設(shè)中的卓越表現(xiàn)令琉璃子產(chǎn)生動搖。調(diào)查過程中,琉璃子對上官羽破漸生情愫,而后者與女友墨純的長久感情又使兩人陷入情感矛盾。隨著上官羽破逐步接觸中共理念,其思想發(fā)生轉(zhuǎn)變,并在1936年“西安事變”爆發(fā)后,與琉璃子共同接受中共抗日主張。國民黨最終確認姜城為叛徒并使其伏法,而上官羽破與琉璃子在時局壓力下毅然踏上尋找中國共產(chǎn)黨的道路。