羽鳥智世（種崎敦美配音）自幼經(jīng)歷母親自殺、父親離家的創(chuàng)傷，15歲時(shí)被地下拍賣會(huì)組織作為商品賣給魔法使艾利亞斯（竹內(nèi)良太配音）。智世擁有"夜之寵兒"的特殊體質(zhì)，能無意識(shí)吸收外界魔力，這種稀有特質(zhì)使她成為艾利亞斯研究人類情感與進(jìn)化的重要媒介。在協(xié)助艾利亞斯完成教會(huì)委托的各類神秘事件過程中，智世逐漸學(xué)會(huì)掌控自身能力，并通過接觸各種生命形態(tài)與自然靈體，開始理解世界的深層聯(lián)系。艾利亞斯作為誕生于遠(yuǎn)古的非人類存在，其通過與智世締結(jié)主從契約來探索人性本質(zhì)的目的，在長期相處中逐漸轉(zhuǎn)化為對智世真實(shí)情感的守護(hù)。兩人在破解超自然現(xiàn)象的過程中，既直面了拍賣會(huì)組織遺留的人體實(shí)驗(yàn)危機(jī)，也逐步修復(fù)著智世因童年創(chuàng)傷而封閉的內(nèi)心世界。