藤原拓海由于不敗的戰(zhàn)績必然會受到新的挑戰(zhàn)。《頭文字D》第二部著重突出拓海的成長，不乏激烈的挑戰(zhàn)。最經(jīng)典的要數(shù)赤誠和依呂波山路兩位老大的比拼，拓海在實戰(zhàn)中逐漸領(lǐng)悟到不同彎道的駕駛技巧。年輕的拓海在愛情上觸了礁，在輸給帝王車隊的Lancer Evolution III后，開始懷疑自己和AE86的實力。面對低谷期，拓海的父親文太以專業(yè)車手視角為其改裝賽車用4A-GE引擎，使老式AE86煥發(fā)新生。此時拓海遭遇了駕駛同款A(yù)E86的強勁對手秋山涉，雙方在相同賽道展開極限追逐賽——兩車交替領(lǐng)跑直至完成超越的特殊規(guī)則，既考驗技術(shù)更挑戰(zhàn)耐力。獲勝后的拓海徹底突破心理瓶頸，在繼承AE86駕駛精髓的同時，正式加入高橋涼介領(lǐng)導(dǎo)的Project D遠(yuǎn)征車隊，開啟跨縣挑戰(zhàn)其他頂尖車手的新征程。