1948年國共斗爭白熱化時(shí)期，中共地下黨員叛變供出臥底線索，令上海國民政府中央情報(bào)第八局局長譚忠恕（林永健飾）與中共傳奇特工"水手"的對抗進(jìn)入生死時(shí)速。譚忠恕為阻藥品大亨莊文清支援解放軍，通過兒子校長段海平（陸劍民飾）啟動摩西計(jì)劃；行動處長李伯涵在追查臥底過程中，意外發(fā)現(xiàn)譚最信任的總務(wù)處處長劉新杰（吳秀波飾）存在重大疑點(diǎn)。多方勢力在暗流中激烈博弈，經(jīng)過藥品運(yùn)輸戰(zhàn)與情報(bào)攻防的連番較量，劉新杰真實(shí)身份最終暴露并壯烈犧牲。譚忠恕精心設(shè)計(jì)的摩西計(jì)劃被中共特工成功粉碎，而"水手"的真實(shí)身份始終成謎。這場黎明前的殊死較量，在藥品運(yùn)輸線貫通與情報(bào)網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)中走向高潮，為新時(shí)代的到來鋪就血色基石。