名不見經傳的漫才藝人德永太步在熱海煙花大會偶遇前輩神谷才藏，答應為其撰寫傳記并拜入門下。在共同生活的三年間，德永目睹神谷驚人的搞笑天賦與極具感染力的人情味：這位曾因搭檔自殺而隱退的傳奇藝人，始終執著于未完成的藝術追求。隨著兩人關系漸深，神谷開始向德永傳授畢生技藝，并帶著他拜訪昔日同行、參加漫才比賽。在見證神谷始終無法與自己和解的過程中，德永逐漸理解了這位恩師對藝術純粹到近乎偏執的追求。當神谷因心臟病突然離世后，德永帶著傳承而來的技藝與信念繼續登臺表演。該劇改編自漫才師又吉直樹創作的芥川獎獲獎小說，通過師徒關系展現藝術理想與現實生活的永恒矛盾。