上世紀四十年代末期的南疆地區(qū)，美麗善良的維吾爾族姑娘阿娜爾罕（迪麗熱巴飾）與勤勞勇敢的青年庫爾班（阿卜力克木·阿卜來提飾）彼此傾心，但這段純真感情被掌握地方實權(quán)的大地主烏斯曼伯克（吐爾洪·伊明飾）強行阻斷。為巴結(jié)喀什專員伊明（尼加提·吐爾遜飾），烏斯曼伯克企圖將阿娜爾罕納為妾室獻媚，遭堅決反抗后設計構(gòu)陷。含冤入獄的阿娜爾罕家破人亡，庫爾班亦被迫流亡。隨著中國人民解放軍進駐南疆，飽受壓迫的民眾迎來新生曙光，但烏斯曼伯克與伊明仍負隅頑抗。在解放軍平定叛亂的過程中，真相得以昭雪，阿娜爾罕與庫爾班重逢。反動勢力最終被徹底鏟除，有情人在新時代的晨光中締結(jié)婚約。