二十世紀(jì)初葉，為探索救國救民真理，周恩來（朱亞文飾）、鄧希賢（鐘秋飾）等進步青年赴法勤工儉學(xué)。鄧希賢因?qū)W費不足被巴黎法文專修館勸退，與同伴開啟異國工讀生涯。1921年周恩來、趙世炎（李藝科飾）等創(chuàng)建巴黎共產(chǎn)主義小組，陳延年兄弟受其感召轉(zhuǎn)向馬克思主義。北洋軍閥中斷經(jīng)費供給后，蔡和森（繆俊杰飾）率眾赴駐法公使館請愿遭鎮(zhèn)壓。斗爭中蔡和森與向警予（呂夏飾）結(jié)成革命伴侶，蔡暢（馬曉燦飾）與李富春（劉智揚飾）亦締結(jié)姻緣。里昂大學(xué)拒收勤工儉學(xué)學(xué)生事件爆發(fā)，趙世炎、蔡和森等人交涉未果反遭逮捕遣返。歷經(jīng)抗?fàn)幣c挫折，留法青年群體徹底轉(zhuǎn)向共產(chǎn)主義信仰，并在歸國后成為創(chuàng)建中國共產(chǎn)黨早期組織的核心力量，旅歐支部成員陸續(xù)投身國內(nèi)革命浪潮。