申優鉉（南優賢飾）自幼與奶奶相依為命，懷揣音樂夢想的他性格善良卻因童年陰影在內心筑起高墻。神秘少女李瑟菲（金賽綸飾）以寄宿生身份闖入他的生活，實則因意外被貶凡間的天使。在天堂高中里，李瑟菲一面隱藏神界身份尋找重返天庭的方法，一面與申優鉉在日常相處中漸生情愫。隨著兩人關系愈發親密，天使身份帶來的禁忌之戀矛盾日益凸顯——神界律令嚴令禁止干涉人間情感，而李瑟菲為守護感情選擇違抗天命。當神界發現其身份真相，申優鉉的生命安全因李瑟菲的存在陷入危機，在天堂追責與人間羈絆的夾縫中，這段跨越次元的愛情面臨終極考驗。