德黑蘭記者法拉茲曼德報道失業油漆工霍塞·薩布齊恩因詐騙被捕事件。影迷薩布齊恩冒充著名導演穆赫辛·馬克馬爾巴夫，騙取闊綽的阿漢卡赫家族信任并借款拍片。導演阿巴斯·基亞羅斯塔米對此展開紀錄片式跟蹤調查，通過采訪警察、阿漢卡赫全家及薩布齊恩本人還原事件全貌。審訊中薩布齊恩承認欺騙行為，但強調其對電影藝術的熱忱與經濟困境，并表示假扮導演身份使其獲得創作自信。案件最終以阿漢卡赫家族撤訴告終，薩布齊恩獲釋后與真正的馬克馬爾巴夫會面，后者騎摩托車載他重返阿漢卡赫家完成戲劇性閉環。影片以真實事件為藍本，通過當事人訪談與場景重演交織的方式，呈現身份偽裝、藝術理想與現實困境的復雜糾葛。