一個月黑風高的夜晚，唐僧師徒在路邊荒漠的破廟內小憩。任勞任怨的沙僧抽中守夜簽，積勞過度昏死過去。孫悟空奉命前往天庭索要還魂靈藥時，唐僧以醫術施展心肺復蘇搶先救活沙僧。潑灑而出的仙藥意外浸潤金箍棒，使其幻化成被玉帝懲罰過的仙女品香。兵器失靈的消息引得牛魔王糾集各路妖怪圍堵取經隊伍，萬妖之王毀滅星君亦參與追擊。受奸人蠱惑的品香試圖刺殺唐僧，卻在危急時刻與孫悟空聯手對抗毀滅星君。最終師徒四人化解危機，品香重歸本源，取經之路得以繼續。