1945年太平洋戰爭接近尾聲,日本占領軍在京城某醫院秘密進行的人體實驗面臨曝光風險。隨著戰敗消息傳來,日軍瘋狂銷毀證據時引發院內怪物暴走事件。京城典當行花花公子張泰尚(樸敘俊飾)因警察施壓被迫尋找失蹤的日本軍官小妾,與跟蹤他的密探尹采玉(韓韶禧飾)展開合作。調查過程中兩人逐步揭開圍繞醫院實驗產生的駭人真相,發現怪物與金秀賢飾演的軍醫官主導的人體改造計劃存在直接關聯。醫院實驗負責人(金海淑飾)為掩蓋罪行展開追殺,而張泰尚在變賣家產時意外牽扯出與怪物相關的神秘組織。隨著櫻花盛開期限臨近,日軍高層(趙漢哲飾)下達滅口令,魏嘏雋飾演的軍官則開始對實驗體進行最終處置。張泰尚與尹采玉在揭露陰謀過程中,被迫直面由實驗引發的超自然威脅及其背后的龐大權力網絡。