1945年太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)接近尾聲，日本占領(lǐng)軍在京城某醫(yī)院秘密進(jìn)行的人體實(shí)驗(yàn)面臨曝光風(fēng)險(xiǎn)。隨著戰(zhàn)敗消息傳來(lái)，日軍瘋狂銷毀證據(jù)時(shí)引發(fā)院內(nèi)怪物暴走事件。京城典當(dāng)行花花公子張?zhí)┥校銛⒖★棧┮蚓焓罕黄葘ふ沂й櫟娜毡拒姽傩℃c跟蹤他的密探尹采玉（韓韶禧飾）展開合作。調(diào)查過(guò)程中兩人逐步揭開圍繞醫(yī)院實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的駭人真相，發(fā)現(xiàn)怪物與金秀賢飾演的軍醫(yī)官主導(dǎo)的人體改造計(jì)劃存在直接關(guān)聯(lián)。醫(yī)院實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人（金海淑飾）為掩蓋罪行展開追殺，而張?zhí)┥性谧冑u家產(chǎn)時(shí)意外牽扯出與怪物相關(guān)的神秘組織。隨著櫻花盛開期限臨近，日軍高層（趙漢哲飾）下達(dá)滅口令，魏嘏雋飾演的軍官則開始對(duì)實(shí)驗(yàn)體進(jìn)行最終處置。張?zhí)┥信c尹采玉在揭露陰謀過(guò)程中，被迫直面由實(shí)驗(yàn)引發(fā)的超自然威脅及其背后的龐大權(quán)力網(wǎng)絡(luò)。