在紐約打工的青年阿克塞（Johnny Depp飾）夢中看到因紐特人昏倒在冰原上，被雪橇犬救起，紅氣球在空中飄蕩……阿克塞癡迷表演的朋友保羅（Vincent Gallo飾）來訪，邀請他遠赴亞利桑那為伯父里奧伴婚。里奧在亞利桑那經營汽車生意多年，留下阿克塞與保羅二人在車行工作。不久后，阿克塞結識性格乖戾的艾琳娜（Faye Dunaway飾）與格蕾絲母女，為幫助艾琳娜實現飛行夢，阿克塞滯留其家中嘗試制作各種飛行器，在反復失敗中堅持改良。這對神經質母女的爭吵貫穿始終，最終艾琳娜獲得一架小飛機，在慶祝聚會上，阿克塞向格蕾絲示愛卻遭拒絕，矛盾激化導致格蕾絲開槍自殺。影片以這一悲劇性事件收束全篇，并獲1993年柏林電影節銀熊獎。