海港城北區分局破案王陳在天（周渝民飾）因誤與邱局長千金發生關系，主動申請調往南區分局。在此他結識了性格暴躁的刑警吳英雄（趙又廷飾），兩人被迫搭檔調查新型毒品Dreamer案件。陳在天因體內被檢出Dreamer成分遭污名化，與吳英雄的矛盾加劇。追查案件過程中，兩人邂逅三聯幫千金陳琳（陳意涵飾），三人從敵對到合作并產生情感羈絆。地鐵追捕行動中，陳在天暗救陳琳卻遭誤會為吳英雄所為，引發感情線錯位發展。隨著調查深入，陳在天持續回避與陳琳的感情，因他始終被神秘臥底身份困擾。真相揭露其真實身份為S.C.I.特工"灰狼"，此次調職實為潛伏任務。薩克奇恐怖組織策劃的海港城爆炸陰謀浮出水面，吳英雄發現搭檔真實身份后被迫選擇立場。最終陳在天與吳英雄聯手阻止炸彈引爆，以臥底身份為代價粉碎恐怖襲擊。該劇憑借緊湊敘事獲金鐘獎最佳影片及導演殊榮，趙又廷亦憑吳英雄一角摘得視帝頭銜。