海港城北區(qū)分局破案王陳在天（周渝民飾）因誤與邱局長千金發(fā)生關(guān)系，主動(dòng)申請調(diào)往南區(qū)分局。在此他結(jié)識了性格暴躁的刑警吳英雄（趙又廷飾），兩人被迫搭檔調(diào)查新型毒品Dreamer案件。陳在天因體內(nèi)被檢出Dreamer成分遭污名化，與吳英雄的矛盾加劇。追查案件過程中，兩人邂逅三聯(lián)幫千金陳琳（陳意涵飾），三人從敵對到合作并產(chǎn)生情感羈絆。地鐵追捕行動(dòng)中，陳在天暗救陳琳卻遭誤會(huì)為吳英雄所為，引發(fā)感情線錯(cuò)位發(fā)展。隨著調(diào)查深入，陳在天持續(xù)回避與陳琳的感情，因他始終被神秘臥底身份困擾。真相揭露其真實(shí)身份為S.C.I.特工"灰狼"，此次調(diào)職實(shí)為潛伏任務(wù)。薩克奇恐怖組織策劃的海港城爆炸陰謀浮出水面，吳英雄發(fā)現(xiàn)搭檔真實(shí)身份后被迫選擇立場。最終陳在天與吳英雄聯(lián)手阻止炸彈引爆，以臥底身份為代價(jià)粉碎恐怖襲擊。該劇憑借緊湊敘事獲金鐘獎(jiǎng)最佳影片及導(dǎo)演殊榮，趙又廷亦憑吳英雄一角摘得視帝頭銜。