拉敏為逃脫祖國對同性戀者的迫害，躲在一艘土耳其貨船上離開伊朗。但他并未想到，自己竟會遠離熟悉的一切，意外來到墨西哥韋拉克魯斯市，在這座熱帶港城過起流亡生活。他嘗試適應更自由的新環境，結識新的人并建立情感聯系；被喚醒的欲望與文化沖擊交織，逐漸揭開其逃亡背后的創傷記憶。隨著當地音樂家艾瑞爾的出現，兩人發展出復雜的情感關系，迫使拉敏直面身份認同與生存選擇的矛盾。影片通過現實與回憶的交錯，展現主人公在異國他鄉尋求歸屬感的過程中，如何在自我壓抑與真實渴望之間掙扎，并最終面臨是否向外界公開性取向的關鍵抉擇。