市內接連發生死者被挖去肝臟的連環兇案，刑警民宇（趙顯宰飾）追查發現案件與非法器官販賣組織關聯。為突破調查瓶頸，他偽裝身份潛入黑幫，卻遭識破險被滅口。真相指向具有千年血脈的九尾狐家族——這個半人半獸族群因基因缺陷必須定期食用肝臟維持生命。當冷血殺手尹詩妍（金泰熙飾）奉命處決民宇時，意外發現對方竟是自己前世深愛之人，因而手下留情。劫后余生的民宇在酒吧偶遇尹詩妍，兩人未相認之際反被卷入新危機。尹詩妍因當年未能完成任務導致家族遭重創，決心親手終結這段孽緣。隨著人狐對立身份的揭露與前世今生羈絆的復蘇，這場跨越物種的愛情終在宿命糾葛中走向悲劇性收場。