光海君廢位時(shí)期,朝鮮第一劍客泰率(張赫飾)為尋找失蹤的女兒重執(zhí)利刃。原來(lái)其女因目睹東廠爪牙運(yùn)送神秘密函遭滅口,被偽裝成意外卷入江中。泰率在追蹤過(guò)程中與朝廷密探李承達(dá)(鄭滿(mǎn)植飾)從敵對(duì)到合作,發(fā)現(xiàn)東廠都指揮使崔鎮(zhèn)浩正陰謀篡改世子冊(cè)封詔書(shū)。昔日同門(mén)師弟喬(喬·塔斯利姆飾)因嫉妒墮入東廠,用特制鏈刃困住泰率。最終決戰(zhàn)在暴雨中的斷崖展開(kāi),泰率以獨(dú)創(chuàng)劍法斬破鐵鏈,在李承達(dá)與民間醫(yī)師金德九(張鉉誠(chéng)飾)協(xié)助下,救出被囚禁的盲女恩熙,并將篡改密函呈交朝廷。真相揭露后,泰率帶著女兒遠(yuǎn)走他鄉(xiāng),李承達(dá)則接任五衛(wèi)營(yíng)統(tǒng)領(lǐng)職位。