人聲鼎沸的賽場中，正在進行一場激烈的男女混合雙打比賽。雖然結果早已內定，但是男組一方的面具男M意外擊敗女組。為了避免老板追殺，他和搭檔落荒而逃，臨行之際還不忘捎上心儀的對手S女士的玩具人偶。趁著夜色，他回到了從小生長的孤兒院——所謂孤兒院實際就是岌岌可危的破屋子，由好心的老修女和新來的年輕修女共同經營。面具男與孩子們快樂玩耍，同時目睹了孤兒院愈加簡陋的困境。丟掉工作的面具男正為修繕資金發愁時，接到老板打來的電話：原來S女士向他發起挑戰，兩人即將進行一場無規則大賽，獲勝者將得到五千萬日元的獎金。為了給孩子們重建居所，當然也為了當面回應夢寐以求的S女士，面具男M再度登上擂臺。這場生死較量不僅關乎獎金歸屬，更成為兩人直面內心情感的戰場，在拳腳交加中逐漸揭開面具與玩具人偶背后深藏的命運羈絆。