春季的高中排球宮城縣預選中,在一番激斗后取勝,終于實現在全國大賽中出場這一夙愿的烏野高中排球部。就在他們為全國大賽做準備的時候,傳來了影山受到全日本青年強化合宿召集的消息。而月島也受到宮城縣一年級選拔強化合宿的召集。同為一年級,對于差距感到不安的日向,擅自前去參加宮城縣一年級選拔強化合宿,但因實力不足被淘汰。通過這次挫折和隊友木兔的指導,日向強化了彈跳能力并重新定位自身角色。烏野高中在全國大賽中先后遭遇青葉城西與梟谷學園等強敵,面對頂尖選手的壓迫,日向與影山通過"怪人快攻""雙人攔網"等戰術配合突破困境,月島也在實戰中逐漸理解作為副攻手的真正職責。最終烏野雖敗給梟谷學園止步八強,但以頑強斗志贏得全國觀眾認可。