黑教廷借明珠學府考核之機謀劃奪取莫凡的地圣泉，宇昂設計釋放暗影妖獸假消息誘捕莫凡未果，反使許昭霆遭黑教廷暗算化為黑畜妖。莫凡救下張璐璐后從許昭霆處獲知藍衣執事線索，將地圣泉注入暗影妖獸引出內鬼傅天明。真相未明時眾人圍攻莫凡，其墜入陷阱被迫與宇昂纏斗，并按唐月指令拖延行動為夜鷹抓捕藍衣執事爭取時間。魔法陣消散后宇昂下令絞殺莫凡，其爆發玫炎反敗為勝。事件平息后莫凡與趙滿延作為交換生赴帝都學府，校際切磋中擊敗穆寧雪贏得凝魔神器。荒城歷練期間隊伍接連遭遇洞穴魔奴、綠皮大蜥及蠱惑魔蛛襲擊，莫凡憑借泥鰍墜指引獲取精魄并解救同伴。歸途遇陸年突襲，其誘敵時借蜥顱巨妖脫險并覺醒星子升華。斬空介入后莫凡被迫接受血利子激活惡魔系，克制異變救下眾人并重創陸年。最終莫凡因惡魔化失控不辭而別，斬空亦無法阻止其離去。