在家族馬戲班擔(dān)任雜工的阿爾尼始終是沉默的存在，他與侏儒馬、巨龜、蜥蜴和雜技小狗相依為命，在被刻薄家長與各懷心事的團(tuán)員忽視的日子里，以照料動物獲得自足。某日馬戲班購入的大蟒蛇意外喚醒了他體內(nèi)蟄伏的異變沖動，蛻下的蛇皮與滑行時的旋律成為某種隱秘召喚。這個被視作局外人的少年開始經(jīng)歷難以言說的蛻變，在持續(xù)遭受成人世界漠視的同時，逐漸向蛇類生物趨近并產(chǎn)生超脫常規(guī)的聯(lián)結(jié)。當(dāng)馬戲班成員發(fā)現(xiàn)他的異常舉動時，阿爾尼已選擇追隨原始本能的指引，在動物性與人性交界處尋找屬于自己的生存方式。