1939年6月日軍對魯中南山區展開大規模掃蕩,警衛隊隊長鄭少軍在抵抗過程中意外卷入八路軍情報員杜鵑護送機密文件的任務。兩人在敵后周旋時發現,這份記載日軍毒氣部隊部署的絕密情報關系華北戰局生死存亡。隨著特務隊長佐藤一郎的步步緊逼,鄭少軍逐漸認清侵略者真面目,在杜鵑引導下放棄明哲保身的舊觀念,轉而利用自身對地形的熟悉協助八路軍。歷經護送、伏擊與反間諜等生死考驗,這對背景迥異的戰友最終將情報送達根據地,為粉碎日軍"囚籠政策"爭取到關鍵戰略時機。在1940年百團大戰前夕的總攻號角中,鄭少軍正式加入八路軍正規部隊。