吳飛和林林是兩個鄉村青年，在高考落榜后面臨人生轉折點：吳飛計劃前往縣城復讀，林林則啟程廣州尋找未婚夫并進廠務工。某個秋日黃昏，兩人結伴從村莊出發前往縣城，沿途穿越田野、河流、古橋與小鎮碼頭等故鄉風景。在現實旅程中，兩人間暗藏的依戀情緒逐漸顯現，而吳飛的內心世界則不斷游離于現實與小說創作之間。他構思的虛構故事里，自己化身為性格迥異、敢愛敢恨的角色，帶著林林在江湖中快意恩仇。影片通過現實與幻想雙線交織的敘事結構，展現青春告別時刻的情感震顫——當旅程臨近終點，吳飛在虛實交織的恍惚中陷入精神失控狀態。這場承載著理想與失落、羈絆與割裂的黃昏之旅，最終成為他們共同青春時代的終結符號。