張豐毅飾徐畏安雯飾阿津遠山景織子飾芳子朱旭飾駱平李丁飾濱正一王群飾燕客舒耀宣飾黃彥純陳繼銘飾徐琮明朝末年，閹黨當道，皇帝煮宗迷戀木工，不理朝政、大太監魏忠賢欺君妄上，陷害忠良，喜得四川漆器大師，以選徒為名，進死牢搭救忠良之后。徐畏得救，途中又遭追殺，四川大儒劉敦為保忠良之后將親生子與徐畏換下，劉敦親眼目睹親子身首異處。徐畏之弟徐琮被仇人黃彥純掉包換下后，灌藥失去記憶，改名黃忠訓成殺手。其父母被閹黨殘害。徐畏憑刻苦頑強精神贏得漆器大師駱平真傳，潛心鉆研漆器藝術。一日，為畫女媧補天，瞞師去煙花酒樓，去畫妓女翠翠裸像，師傅得知后，不明真相毒打徐畏，深受著徐畏的娟娟也誤解徐畏，后翠翠趕來說明真相，為還徐畏清白，跳井自殺未遂，后大徹大悟遁入空門，入庵當了尼姑。誤會解除，徐畏更加刻苦，除學漆器餐，拜江湖大俠燕客習門下，拜四川大儒劉敦為理由，吟詩作畫，并游遍山川石窟，從此漆藝大進。可黃彥純、黃忠終于窺得徐畏行蹤，激戰中徐畏徒手與兩刺客搏斗，刀光劍影，夾雜著陣陣掌風，徐畏護衛娟娟，稍一分心，一柄冰冷的劍直刺徐畏身后，為救徐畏，娟娟舍身阻擋，斃命于刺客劍下，含笑死在徐畏懷中，徐畏發誓，要報仇血恨。漆器大師駱平臨終前告之，當今漆器藝術在日本，從不服輸的徐畏毅然東渡，在船上偶然結識了日本漆器大師濱正一的外孫女一層，此時，突然狂風大作，惡浪濤天，眾人在抵御狂風時，又遇海盜，中國船員奮力抵抗，無奈勢單力薄，一場槍戰后，中國船員全部遇難，身為人質的阿津終于認出海盜頭目健山一郎是自己救過的一位老婦人的兒子，幾經磨難的徐畏終于踏上了日本國土。在阿津和日本漆器大師的幫助下，徐畏隱埋身世，皋日本一流漆器大師松山兼太郎為理由，苦學日本漆藝，受盡日本同行羞辱，幸得阿津的幫助，徐畏也漸漸把感激之情化為愛情，那一晚在燈光搖曳的日本木屋，兩顆滾滾的心相擁在一起……。恰逢日本幕府為修大齋寺殿堂，需漆壁畫數校，在濱正一和松山兩位大師舉薦下，徐畏不負重望，已中國神慶傳訪問為主題終設計制作完成曠世佳作。揭幕式當天，眾人大驚，無不交口稱頌。日本同行更加妨忌，他們雇傭殺手，與來日追殺徐畏的黃忠合流，共同刺殺徐畏，千鈞一發之際，得到日本漲盜健山一郎和中國大俠燕客相助，終轉危為安。為封徐畏為漆器大師之事，日本漆畫界特派伊騰清前往中國秘密調查徐畏，竟查出徐畏曾考取中國頭名狀元，而且又是文武雙全的一流漆器大師，他在日本受盡非人磨難，竟是為了把日本的漆藝精華帶回祖國。同時也查出千里追殺徐畏的殺手競是徐畏的親弟弟。愛才如命的濱正一、松山及日本漆器界的權威一致認為徐畏應歸化日本，徐畏思念祖國不愿歸化，決意回國，為此和阿津產生了巨大的分歧。徐畏得知阿津已懷上了自己的孩子，而自己的親弟弟也尚活在人間，喜劇參半。徐畏的人格魅力也深深打動著松山的外甥女阿芳少女的心，阿芳直爽的表白，使徐畏猝不及防，深陷矛盾之中。與此同時，濱正一突然病危。彌留之際，告訴阿津應該隨徐畏回國，因為阿津是中國人。阿津兩歲時是自己從海盜手里奪回的中國商人的孩子，阿津聽后大驚，濱正一說完后，撕手歸西。阿津此時矛盾重重，為了自己肚子里的孩子不受海上顛簸之苦，不愿與徐畏回國，而徐畏在躲了日本武士數次追殺之后，在阿津、芳子共同幫助下，毅然回國尋找其弟下落，此時中國已改換門庭，明朝亡，李自成起義失敗，清順治當了皇帝。徐畏一面在福建漆廠做工，一面打聽仇人和其弟下落。順治為作貞潔牌坊，特命徐畏制作，徐畏終見仇人英彥純。幸得燕客、徐琮和幾次搭救，英彥純加害徐畏幾次未遂。由于燕客和從日本趕來的阿津從中周旋，徐畏、徐琮終于相認。一次偶然機會，徐蹤手刃仇人黃彥純。徐琮被投進天牢，為救其弟徐畏進天牢掉包。當徐琮得知替自己坐牢的是哥哥徐畏時幾次想換，終被眾人勸阻。為救徐畏阿芳作為新任駐中國大使翻譯從日本來京，直言勸說順治皇帝釋放徐畏。順治皇帝只答應徐畏可在天牢和阿津補婚，其它事一概不允。于是，一場別開生面的婚禮，在天牢里舉行，化了妝的徐琮看著哥哥在天牢里受難，心如刀絞，徐畏用眼光制止徐琮。幾次營救不行，眾人心灰意冷，正在此時，一匹快馬如人無人之境，炸彈處獄卒鬼哭狼嚎，騎馬人卻原來是……