張豐毅飾徐畏安雯飾阿津遠(yuǎn)山景織子飾芳子朱旭飾駱平李丁飾濱正一王群飾燕客舒耀宣飾黃彥純陳繼銘飾徐琮明朝末年，閹黨當(dāng)?shù)溃实壑笞诿詰倌竟ぃ焕沓⒋筇O(jiān)魏忠賢欺君妄上，陷害忠良，喜得四川漆器大師，以選徒為名，進(jìn)死牢搭救忠良之后。徐畏得救，途中又遭追殺，四川大儒劉敦為保忠良之后將親生子與徐畏換下，劉敦親眼目睹親子身首異處。徐畏之弟徐琮被仇人黃彥純掉包換下后，灌藥失去記憶，改名黃忠訓(xùn)成殺手。其父母被閹黨殘害。徐畏憑刻苦頑強(qiáng)精神贏得漆器大師駱平真?zhèn)鳎瑵撔你@研漆器藝術(shù)。一日，為畫(huà)女?huà)z補(bǔ)天，瞞師去煙花酒樓，去畫(huà)妓女翠翠裸像，師傅得知后，不明真相毒打徐畏，深受著徐畏的娟娟也誤解徐畏，后翠翠趕來(lái)說(shuō)明真相，為還徐畏清白，跳井自殺未遂，后大徹大悟遁入空門(mén)，入庵當(dāng)了尼姑。誤會(huì)解除，徐畏更加刻苦，除學(xué)漆器餐，拜江湖大俠燕客習(xí)門(mén)下，拜四川大儒劉敦為理由，吟詩(shī)作畫(huà)，并游遍山川石窟，從此漆藝大進(jìn)。可黃彥純、黃忠終于窺得徐畏行蹤，激戰(zhàn)中徐畏徒手與兩刺客搏斗，刀光劍影，夾雜著陣陣掌風(fēng)，徐畏護(hù)衛(wèi)娟娟，稍一分心，一柄冰冷的劍直刺徐畏身后，為救徐畏，娟娟舍身阻擋，斃命于刺客劍下，含笑死在徐畏懷中，徐畏發(fā)誓，要報(bào)仇血恨。漆器大師駱平臨終前告之，當(dāng)今漆器藝術(shù)在日本，從不服輸?shù)男煳芬闳粬|渡，在船上偶然結(jié)識(shí)了日本漆器大師濱正一的外孫女一層，此時(shí)，突然狂風(fēng)大作，惡浪濤天，眾人在抵御狂風(fēng)時(shí)，又遇海盜，中國(guó)船員奮力抵抗，無(wú)奈勢(shì)單力薄，一場(chǎng)槍?xiě)?zhàn)后，中國(guó)船員全部遇難，身為人質(zhì)的阿津終于認(rèn)出海盜頭目健山一郎是自己救過(guò)的一位老婦人的兒子，幾經(jīng)磨難的徐畏終于踏上了日本國(guó)土。在阿津和日本漆器大師的幫助下，徐畏隱埋身世，皋日本一流漆器大師松山兼太郎為理由，苦學(xué)日本漆藝，受盡日本同行羞辱，幸得阿津的幫助，徐畏也漸漸把感激之情化為愛(ài)情，那一晚在燈光搖曳的日本木屋，兩顆滾滾的心相擁在一起……。恰逢日本幕府為修大齋寺殿堂，需漆壁畫(huà)數(shù)校，在濱正一和松山兩位大師舉薦下，徐畏不負(fù)重望，已中國(guó)神慶傳訪問(wèn)為主題終設(shè)計(jì)制作完成曠世佳作。揭幕式當(dāng)天，眾人大驚，無(wú)不交口稱頌。日本同行更加妨忌，他們雇傭殺手，與來(lái)日追殺徐畏的黃忠合流，共同刺殺徐畏，千鈞一發(fā)之際，得到日本漲盜健山一郎和中國(guó)大俠燕客相助，終轉(zhuǎn)危為安。為封徐畏為漆器大師之事，日本漆畫(huà)界特派伊騰清前往中國(guó)秘密調(diào)查徐畏，竟查出徐畏曾考取中國(guó)頭名狀元，而且又是文武雙全的一流漆器大師，他在日本受盡非人磨難，竟是為了把日本的漆藝精華帶回祖國(guó)。同時(shí)也查出千里追殺徐畏的殺手競(jìng)是徐畏的親弟弟。愛(ài)才如命的濱正一、松山及日本漆器界的權(quán)威一致認(rèn)為徐畏應(yīng)歸化日本，徐畏思念祖國(guó)不愿歸化，決意回國(guó)，為此和阿津產(chǎn)生了巨大的分歧。徐畏得知阿津已懷上了自己的孩子，而自己的親弟弟也尚活在人間，喜劇參半。徐畏的人格魅力也深深打動(dòng)著松山的外甥女阿芳少女的心，阿芳直爽的表白，使徐畏猝不及防，深陷矛盾之中。與此同時(shí)，濱正一突然病危。彌留之際，告訴阿津應(yīng)該隨徐畏回國(guó)，因?yàn)榘⒔蚴侵袊?guó)人。阿津兩歲時(shí)是自己從海盜手里奪回的中國(guó)商人的孩子，阿津聽(tīng)后大驚，濱正一說(shuō)完后，撕手歸西。阿津此時(shí)矛盾重重，為了自己肚子里的孩子不受海上顛簸之苦，不愿與徐畏回國(guó)，而徐畏在躲了日本武士數(shù)次追殺之后，在阿津、芳子共同幫助下，毅然回國(guó)尋找其弟下落，此時(shí)中國(guó)已改換門(mén)庭，明朝亡，李自成起義失敗，清順治當(dāng)了皇帝。徐畏一面在福建漆廠做工，一面打聽(tīng)仇人和其弟下落。順治為作貞潔牌坊，特命徐畏制作，徐畏終見(jiàn)仇人英彥純。幸得燕客、徐琮和幾次搭救，英彥純加害徐畏幾次未遂。由于燕客和從日本趕來(lái)的阿津從中周旋，徐畏、徐琮終于相認(rèn)。一次偶然機(jī)會(huì)，徐蹤手刃仇人黃彥純。徐琮被投進(jìn)天牢，為救其弟徐畏進(jìn)天牢掉包。當(dāng)徐琮得知替自己坐牢的是哥哥徐畏時(shí)幾次想換，終被眾人勸阻。為救徐畏阿芳作為新任駐中國(guó)大使翻譯從日本來(lái)京，直言勸說(shuō)順治皇帝釋放徐畏。順治皇帝只答應(yīng)徐畏可在天牢和阿津補(bǔ)婚，其它事一概不允。于是，一場(chǎng)別開(kāi)生面的婚禮，在天牢里舉行，化了妝的徐琮看著哥哥在天牢里受難，心如刀絞，徐畏用眼光制止徐琮。幾次營(yíng)救不行，眾人心灰意冷，正在此時(shí)，一匹快馬如人無(wú)人之境，炸彈處獄卒鬼哭狼嚎，騎馬人卻原來(lái)是……