在山谷中的溫泉町小鎮(zhèn)，一對(duì)老夫婦收留了從山上墜落昏迷的拓次。癡呆青年因最早發(fā)現(xiàn)傷者而日日前來(lái)探望，水車場(chǎng)的傳次平老人、自行車存車場(chǎng)兼食堂少年、酒吧工作的菲律賓女子黛婭等居民共同構(gòu)成了小鎮(zhèn)的生活圖景。拓次的幼友上村偶然得知童年故居現(xiàn)由阿竹婆婆獨(dú)居，遂前往探訪。四季輪轉(zhuǎn)間拓次始終未醒，眾人嘗試招魂儀式無(wú)果。黛婭在神社觀戲時(shí)與拓次產(chǎn)生靈異感應(yīng)，隨后兩人竟在山中小屋重逢，目睹枯井涌泉的奇象。上村于顯現(xiàn)佛光的山頂向拓次追問命運(yùn)真諦，此后小鎮(zhèn)溫泉溫度驟升，南亞女性集體消失。影片以開放結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)這場(chǎng)現(xiàn)實(shí)與超自然交織的現(xiàn)代寓言，最終拓次仍在沉睡，而小鎮(zhèn)生態(tài)已悄然完成某種神秘嬗變。