抗日戰爭前夕的天津衛，一群游手好閑、招搖撞騙的市井人物在此生根發芽。蘇鴻達（管新城飾）混跡街頭巷尾，渴望成為能呼風喚雨的侯四六爺（張金元飾）。放鷹為生的俞秋娘（楊淼飾）、經營報館的嚴而信（李洪臣飾）與蘇鴻達臭味相投，三人合謀設局詐騙侯四六爺等權貴。然而精心策劃的騙局意外觸發侯四六爺暗藏的連環計謀，原來這位天津衛頭面人物正借機將他們推作投靠日本勢力的棋子。當真相浮出水面，蘇鴻達等人在民族大義與個人私欲間陷入兩難抉擇——這場始于街頭騙局的陰謀，最終將三人推向了關乎家國命運的關鍵時刻。影片改編自林希同名小說，通過市井生態折射特殊歷史時期的社會暗涌。