蘇聯(lián)與美國領(lǐng)導(dǎo)人即將舉行重要會談之際，定居美國的俄羅斯黑手黨通過暴力活動威脅會議安全。黑幫頭目拉賓諾維奇甚至干擾兩國元首的緊急熱線通話，迫使克格勃特工費奧多爾·索科洛夫與中央情報局探員瑪麗·斯塔列茨展開合作。為揭露黑手黨首領(lǐng)"藝術(shù)家"的真實身份，兩位特工假扮多位蘇聯(lián)高層領(lǐng)導(dǎo)人物，在布萊頓海灘的陰謀漩渦中周旋。行動過程中，他們發(fā)現(xiàn)拉賓諾維奇試圖通過操縱國際局勢獲取非法利益，而"藝術(shù)家"則利用蘇聯(lián)政要的偽裝身份進(jìn)行間諜活動。最終特工們成功瓦解犯罪網(wǎng)絡(luò)，挫敗了破壞美蘇關(guān)系的陰謀，兩個超級大國的談判得以在德里巴斯街恢復(fù)進(jìn)行。影片通過荒誕手法展現(xiàn)了冷戰(zhàn)背景下跨國犯罪與情報對抗的黑色幽默圖景。