史稱癸酉靖難的歷史事件發生的前一年，世祖首陽大君提議讓自己的女兒李世姈（文彩元飾）和其侄子將帥金宗瑞的兒子金承琉（樸施厚飾）聯姻。想要在結婚前看自己未來夫君的樣子的世姈通過和敬惠公主（洪秀賢飾）調換身份，來查看作為公主講師的承琉。與承琉的第一次會面讓世姈很不喜歡，但隨著接觸的加深，二人在一來一往中互生情愫。但這平靜的愛戀因為首陽大君，也就是世姈的父親對承琉父親的殘暴殺害而終結。他們從準夫妻成了勢不兩立有殺父之仇的對立面。對于承琉而言，這是夾雜著仇恨和愛戀的矛盾感情，而對于世姈，則是滿腔的負罪感，甚至不惜和父親決裂也要幫助承琉。最終，在首陽大君發動政變成功奪位后，世姈與承琉因政治立場徹底決裂，二人情感在歷史洪流中以悲劇收場。這部建立在真實事件之上的虛構愛情故事，在風云變化的年代上演，一經播出取得了巨大反響，還受到了韓國學術界的熱烈討論。