1945年抗戰(zhàn)勝利后，國(guó)民黨軍統(tǒng)特訓(xùn)班學(xué)員許忠義（沙溢飾）因留級(jí)奉命潛入沈陽(yáng)中共部隊(duì)，實(shí)則背負(fù)軍統(tǒng)打入解放區(qū)的特殊使命。面對(duì)軍統(tǒng)沈陽(yáng)站負(fù)責(zé)人陳明（趙純陽(yáng)飾）對(duì)其突然返沈的質(zhì)疑，許忠義通過(guò)精心布局化解猜忌。早年被迫加入軍統(tǒng)的經(jīng)歷，使他在執(zhí)行任務(wù)過(guò)程中逐步接觸并認(rèn)同共產(chǎn)主義理念，在解放區(qū)部隊(duì)展開思想改造后主動(dòng)向組織自首。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審查，我黨決定策反其成為隱蔽戰(zhàn)線力量，許忠義利用國(guó)民黨內(nèi)部厭戰(zhàn)情緒與派系矛盾，在敵營(yíng)持續(xù)策動(dòng)倒戈，為前線輸送大量軍需物資。當(dāng)曾在軍統(tǒng)時(shí)期的老對(duì)手齊公子（曹炳琨飾）攜上級(jí)制定的"滲透"行動(dòng)方案抵沈時(shí)，許忠義在暗流涌動(dòng)中展開更為驚險(xiǎn)的雙面周旋。