抗聯(lián)戰(zhàn)士龐天德(朱亞文飾)因部隊遭日本關東軍圍剿被迫撤入蘇聯(lián)境內(nèi),接受諜報培訓期間與教官娜塔莎(伊莉莎飾)相知相愛。兩人被派回中國境內(nèi)執(zhí)行任務,成功燒毀日軍碼頭、處決叛變特工羅斯托夫(安德烈拉澤夫飾),為蘇聯(lián)提供關鍵情報。任務完成后娜塔莎奉召回蘇,龐天德拒絕父親(馬恩然飾)安排的婚約堅持等待愛人。新中國成立后,娜塔莎以蘇聯(lián)專家身份來華與龐天德重逢,卻在準備登記結(jié)婚時因中蘇關系破裂被迫分離。特殊年代里兩人各自經(jīng)歷動蕩,龐天德始終堅守承諾。改革開放后,年邁的龐天德在中俄邊境與白發(fā)蒼蒼的娜塔莎依約相見,跨越半個世紀的戰(zhàn)火紛飛與政治隔閡后,這對戀人終以守望之姿完成命運重逢。