小男孩比比生活在巴西鄉間貧苦農家，與母親相依為命的父親突然離家赴城市打工。某日電視新聞播放父親工作工廠的罷工事件后，比比帶著僅有的零錢和母親縫制的布偶踏上尋父之旅。穿越斑斕田野與灰暗工業城市的旅途中，他目睹貧民窟孩童在垃圾場翻找廢品、流水線工人被巨型機械吞噬，以及廣告牌上資本家的虛偽笑容。在煉鋼廠找到消瘦的父親后，比比將象征希望的布偶塞進父親手中。父子相攜返鄉時，破舊木屋外開滿野花，母親仍在田間勞作的背影與父親重疊成剪影。影片以手繪動畫疊加拼貼藝術，呈現全球化浪潮下拉丁美洲的社會圖景，在童稚視角與殘酷現實的碰撞中，凝固成一首關于成長、離別與重聚的黑色寓言詩。