夏晴、夏雨姐妹的父母是我黨地下工作者。抗戰(zhàn)勝利時(shí)，國(guó)民黨情報(bào)機(jī)關(guān)綁架了夏雨，姐妹從此失散。1950年代末，夏晴受組織委派到香港工作。丈夫宋小濤在和臺(tái)灣特務(wù)打交道的過(guò)程中，被特務(wù)盯上。為了安全起見(jiàn)，組織上決定讓夏晴隨宋小濤一起回到內(nèi)地。然而在經(jīng)過(guò)海關(guān)的時(shí)候，喪心病狂的臺(tái)灣特務(wù)制造混亂，槍殺了宋小濤。夏晴看著丈夫在自己懷里死去，無(wú)能為力。回到廣州，夏晴主動(dòng)要求去公安局工作。她被派到了公安局刑偵處，見(jiàn)到了宋小濤當(dāng)兵時(shí)的戰(zhàn)友，也在刑偵處工作的汪衛(wèi)明。汪衛(wèi)明得知宋小濤犧牲，發(fā)誓要好好照顧夏晴和她的女兒佳佳。宋小濤的父親，是市公安局二處處長(zhǎng)，負(fù)責(zé)反特工作。因?yàn)樵谝淮伟讣袌?jiān)持原則，被調(diào)離崗位，轉(zhuǎn)到國(guó)防工廠(chǎng)326廠(chǎng)任保衛(wèi)處長(zhǎng)。1960年代初，夏晴調(diào)到公安局二處工作。在女兒上學(xué)的幼兒園，她見(jiàn)到了剛剛調(diào)來(lái)的班主任何梅。何梅的音容笑貌，讓夏晴覺(jué)得她有可能是自己失散多年的妹妹夏雨。但宋濤否定了夏晴的猜想，認(rèn)為夏雨早已被國(guó)民黨特務(wù)所殺，何梅不可能是夏晴的妹妹。多年共事，汪衛(wèi)明對(duì)夏晴產(chǎn)生了感情，由于自己是宋小濤的好朋友，他不能對(duì)夏晴表露出自己的感情。夏晴對(duì)汪衛(wèi)明也有好感，但也因?yàn)榉N種原因，不能有所表示。326廠(chǎng)負(fù)責(zé)研制的DH導(dǎo)彈機(jī)密被臺(tái)灣特務(wù)獲得，公安局領(lǐng)導(dǎo)要求立即破案。夏晴在二處處長(zhǎng)周大年的率領(lǐng)下，參與了對(duì)敵特的斗爭(zhēng)。經(jīng)過(guò)縝密偵查和分析，夏晴和自己小組的同志鎖定了潛伏特務(wù)謝其庸和他的秘密據(jù)點(diǎn)，在臺(tái)灣特務(wù)前來(lái)接應(yīng)的時(shí)候抓獲了特務(wù)，并用計(jì)逼迫謝其庸自首。謝其庸投降后，交代了有關(guān)自己特務(wù)活動(dòng)的細(xì)節(jié)，但他拍攝的DH導(dǎo)彈的機(jī)密文件膠卷，卻被另一潛伏特務(wù)江曉榕帶走。汪衛(wèi)明在幼兒園結(jié)識(shí)了漂亮的何梅，并一發(fā)不可收拾地和她談上了戀愛(ài)。夏晴仍隱約覺(jué)得何梅可能是自己失散多年的妹妹，同時(shí)，她也對(duì)汪衛(wèi)明與何梅之間的感情發(fā)展感到不快，但她并不能阻止汪衛(wèi)明和何梅。香港方面?zhèn)鱽?lái)消息，認(rèn)定我公安機(jī)關(guān)內(nèi)部有一個(gè)臺(tái)灣潛伏特務(wù)。根據(jù)種種跡象分析，夏晴和二處處長(zhǎng)周大年認(rèn)為汪衛(wèi)明極有可能是那個(gè)潛伏的特務(wù)。然而從感情上，夏晴卻無(wú)法相信汪衛(wèi)明是敵人。夏晴在感情和理智的激烈矛盾中努力尋找平衡，內(nèi)心極為痛苦。后來(lái)，夏晴發(fā)現(xiàn)何梅同時(shí)也與一個(gè)海軍軍官交往，并把此事告知了汪衛(wèi)明。汪衛(wèi)明果斷地與何梅斷絕了關(guān)系。臺(tái)灣方面為了獲得膠卷，委派經(jīng)驗(yàn)豐富的特務(wù)王柏石前往廣州接應(yīng)，準(zhǔn)備取走膠卷。通過(guò)仔細(xì)調(diào)查和分析，夏晴制定了一套超乎尋常的抓捕方案，最終在王柏石前往妻子墓地的時(shí)候抓獲了王柏石，拿到了王柏石藏匿的膠卷，同時(shí)也逮捕了準(zhǔn)備逃往香港的江曉榕。夏晴和其他同志順藤摸瓜，在汪衛(wèi)明的幫助下抓獲了潛伏在派出所的特務(wù)——民警小侯。排除了對(duì)汪衛(wèi)明的懷疑，夏晴終于對(duì)自己多年的戰(zhàn)友坦白了內(nèi)心感情，二人正式確立了戀愛(ài)關(guān)系。一太平洋島國(guó)特使前往廣州，與我國(guó)政府秘密談判建交、并與臺(tái)灣當(dāng)局?jǐn)嘟皇乱恕Ｅ_(tái)灣方面狗急跳墻，決定破壞此次談判。臺(tái)灣高級(jí)情報(bào)人員馮友恒親自前往廣州，“喚醒”由他訓(xùn)練并安插的潛伏特務(wù)何梅，讓其協(xié)助。汪衛(wèi)明受組織委派，冒充潛伏在派出所的敵特小侯，與特務(wù)周旋。在此過(guò)程中，夏晴通過(guò)詢(xún)問(wèn)多年前被宋濤抓獲的特務(wù)梁華全，得知何梅的真實(shí)身份，對(duì)汪衛(wèi)明和何梅的見(jiàn)面充滿(mǎn)擔(dān)憂(yōu)。